酒喝得正酣，天空忽然阴云密布，电闪雷鸣，大雨就要来临。曹操和刘备靠着亭栏遥望像乌龙一样的黑云。曹操忽向刘备提问：“你知道龙的变化吗？”刘备答道：“不太知道。”曹操说：“龙能大能小，能升能隐，现在是春末季节，龙随气候的变化，就像一个人得志后四海纵横一样。龙可以比做当世的英雄。玄德久经沧桑，必定知道当今谁是世上英雄，请你指出一二个。”刘备说：“我浅陋无知，不惯分析世事，怎能识别英雄啊？”曹操说：“不用谦虚。”刘备故意装出没有见识的样子，说：“淮南袁术，兵粮充足，可以算得上英雄？”曹操笑着说：“坟中的枯骨，我早晚必能捉住他！”刘备说：“河北袁绍，今日虎踞冀州之地，可以算得上英雄？”曹操又笑着说：“袁绍表面厉害，实际胆小，有智谋却欠果断，想干大事又惜命，见小利而又忘命，算什么英雄？”刘备见曹操说这二人都不是英雄，就又说了刘表、刘璋、张绣、张鲁等人，曹操拍掌大笑说：“这种碌碌小人，何足挂齿？”刘备说：“那我实在不知道了！”曹操说：“所谓英雄，应该是胸怀大志，有勇有谋的人。”刘备问：“那是谁呢？”曹操用手指刘备，然后又指自己说：“当今天下英雄，只有你刘使君和我啊！”