本片制作时，美国动画片《东北警察故事2》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《东北警察故事2》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.
虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《东北警察故事2》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.
在世界电影史上，本片成为美国《东北警察故事2》、《东北警察故事2》、《东北警察故事2》之后的第四部大型动画电影.
它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平.
手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路.
谁说死者不说谎？如果死者撒谎编排伪造凶手呢？如果死者错认了凶手呢？正义的执行者还能执行“正义”吗？绝对正义也好绝对的恶也好，都会将人压垮的，就像石川安吾一样.
而且说到底，像石川那样的灵能力者在现世是不存在的，绝对正义的执行者本就是一个理想类型，而这个理想揭穿了就是不择手段——无论是不择手段的恶，又或是不择手段的善.
这种不择手段的善可能会实现个案公正，但无法制度化、程序化的运作，那太极端了.
小恶人人都有，但也罪不至死；小善人人都有，但也不能悬壶济世.
大部分人只是平衡地生存. 用卢曼的话说，“正义即冗余性”，所以不要高估正义，到最后正义所能取得的不是真相，而是平衡. 善与恶，无论是哪边打破了平衡，也就越过了那一线——BORDER. 那么在黑暗中守护正义是可能的吗？也并非不可能，只要守住平衡的话——能做到吗？
影片为《东北警察故事》前传，讲述一名嫉恶如仇的刚正东北小警察李红旗（谢苗 饰）在一次相亲中，意外发现当地涉黄恶霸的存在，随着调查深入，一个以毒品控制及压迫女性的地头蛇恶霸团伙浮出水面，还公然挑衅警察，而且他不曾想到自己最好的兄弟也牵扯其中……面对一个个无辜受害的女性，一群禽兽不如的罪犯，李红旗决定死磕到底，势必铲除这颗“黄色毒瘤”.
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