本片制作时，美国动画片《鬼吹灯之黄皮子坟》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.     他们从《鬼吹灯之黄皮子坟》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.     影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.     虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《鬼吹灯之黄皮子坟》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.     在世界电影史上，本片成为美国《鬼吹灯之黄皮子坟》、《鬼吹灯之黄皮子坟》、《鬼吹灯之黄皮子坟》之后的第四部大型动画电影.     它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平.     手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路.     这版有它自己非常独具创新的地方：取消了第一场鬼，代之以自己编的先王葬礼，其中看到了母后的动情，叔叔的冷漠，但更重要的是让我们看到了先王真人的样子.     这给后面的两个经典情节提供了非常出色的（其他版本中完全不存在的）支持，一方面我们亲眼目睹了母后从失去丈夫的痛苦到爱上（深吻）丈夫弟弟之转变的迅速（一个剪辑时间而已）；另一方面我们跟哈姆雷特一样亲眼看到了第三幕中先王活人的回归，这一版完全没有弄各种花哨的特效或技巧，就跟拍普通人一样拍先王幽灵，我从来没有想过这竟然可以是最有冲击力的，当我们看到先王的角色活着站在那得时候，我们跟哈姆雷特是一样吃惊的（是不是搞错了难道没有特效吗？）因此我们能够和角色一样感同身受，这打破了传统戏剧舞台的情绪传递方式，不再是旁敲侧击而是直接让观众一同感受.     在改编史上非常独特胡八一（阮经天饰）出国在即，整理旧物时翻出一张老照片.     那时，他和王胖子（刘潮饰）正作为知青在大兴安岭的山区插队.     山里的生活让年轻气盛的他们如鱼得水，为了换几斤水果糖，上山打黄皮子（黄鼠狼），为了给人治病捉熊取胆，没想到二人误入一座坍塌的黄皮子祠.     传说几十年前，一伙号称“泥儿会”的胡匪曾从黄皮子祠挖出一口描金嵌玉的箱子，随后这伙胡匪和箱子就一起消失在了漠北草原.     此时，恰逢战友丁思甜（郝好饰）来信邀请他们去草原做客，二人欣然前往，哪知正赶上马群受惊.     为寻找丢失的马群，三人和牧民老羊皮进入俗称阎王殿的百眼窟.     在这里，竟有一些日本“给水部队”的遗迹，一座没有房间的怪楼，一个编号是“0”的地下室更可怕的是，两只全身白毛的黄皮子一直尾随着他们的故事.     海报海报第1集第1集胡八一凭着一本十六字风水秘术书和王凯旋胖子一起做了多年的倒斗生意，这些年来两人靠着倒斗挣了不少的家底，也遇到了很多奇奇怪怪的事.     这天，王胖子叫醒了还赖在床上的胡八一，他说现在都已经是下午五点了.     王胖子撺掇着胡八一起来洗漱，他有事要商量.     王胖子让胡八一跟他一起去美国，要和胡八一一起去挣美刀.     趁着胡八一刷牙的时候，王胖子把一张他们年轻时下乡当知青时的照片拿了出来.     胡八一看着这张照片陷入了回忆.     胡八一和王胖子年轻的时候在村里里当知青，他们很是调皮喜欢捉弄老支书.     这天，老支书风风火火地布置起了今年的任务，他给所有人都安排了任务就是没给胡八一和王胖子安排任务.     胡八一和王胖子求着老支书给他们安排任务，可老支书却让燕子盯着胡八一和王胖子，他不想这两人再惹出什么幺蛾子.     胡八一和王胖子不高兴了，他们只得跟着燕子回了家.     当天夜里发生了一件奇怪的事，村子里似乎进了什么怪物.     第二天一大早，燕子气冲冲地跑到胡八一和王胖子那里去把他们吵醒了，她发现家里的鸡少了几只，再加上胡八一和王胖子平时最是闹腾，她直接就怀疑是他们偷了鸡.     就在燕子数落胡八一和胖子的时候，其他村民们也冲进了之前住的茅草屋.     原来不仅是燕子家的鸡被偷了，村里很多村民的鸡都被偷了.     村民们都认为是城里来的知青偷了鸡，他们纷纷跑到知青住的茅草屋来闹事.     胡八一仔细查看了鸡笼子，他找到了鸡笼附近的脚印和黄毛，他大声说偷鸡贼就是黄鼠狼.     领头闹事的村民徐二黑不相信胡八一说的话，他要求胡八一拿出证据来把黄鼠狼捉到.     村民们受了徐二黑的挑拨，他们吵闹着要胡八一带着知青们去抓黄鼠狼.     领头的徐二黑说要是胡八一能把黄鼠狼捉来，他就请所有的知青吃水果糖.     燕子听说胡八一和王胖子要去团子山抓黄鼠狼，她急忙就说黄大仙可灵着，不能随便去抓.     胡八一说团子山附近就有黄子皮，他们只需要去那里套几只回来就能完成任务，还能得到徐二黑的水果糖.     燕子还是不准，她说老支书都说了不准胡八一和王胖子搞自由主义.     胡八一握住了燕子的手，他说抓黄皮子回来也是搞革命建设.     燕子看着她被胡八一握住的手，她一脸娇羞地点了点头.     半夜，燕子领路带着胡八一和王胖子去了团子山，走到半路的时候，王胖子因为看到了一个人影就跟丢了燕子和胡八一.     就在他大声呼唤胡八一和燕子的时候，王胖子发现之前那个人影出现了他的背后，他吓得立刻在林子里跑了起来.     没想到人影却一步一步的接近了王胖子，王胖子吓得坐在了地上.     胡八一突然出现用刀砍向了黑影，黑影身手灵活躲了过去.     胡八一钳制住黑影以后发现对方竟然是个女的，这时候燕子跑了过来，她认出来人是林场的护林员画眉.     画眉听说胡八一他们要去打黄皮子之后，为了赚工分她要求也进入胡八一的队伍.     胡八一不明白画眉为什么执意要去打黄皮子，画眉就说因为她想练习打猎的手艺.     等到了黄皮子出没的地方，胡八一警觉的发现这地方有些不对，他看到雪地有很多的眼.     胡八一提醒大家小心，随后他把从燕子家里偷来的鸡蛋放在了地上做诱饵.     一只母黄皮子果然出现，它慢慢走进了圈套里.